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重磅中药配方颗粒或成下一片蓝海安国中药 [复制链接]

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年一季度,国务院发布《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》重要措施,提出要遵循中医药发展规律,推动中医药和西医药相互补充、协调发展等内容,中医药产业有望加速转型。两会中则重点提到医疗健康相关内容,未来将全面推进健康中国建设,构建强大公共卫生体系;将坚持中西医并重,实施中医药振兴发展重大工程。此外,2月份四部门同步发布《关于结束中药配方颗粒试点工作的公告》并拟于11月起正式实施,中药配方颗粒的定位得以明确,市场预计将大幅扩容,或将成为下一片蓝海。

优越的宏观环境为我国中医药发展提供了前所末有的发展机遇。一季度,安国中药材价格指数走势稳健,呈缓步上行态势;除矿物类和植物叶类一季度价格指数整体呈下行走势外,其余种类一季度价格指数均有不同程度的上涨。安国中药材市场景气指数整体走势呈“涨-跌-涨”态势,整体仍处在荣枯线下方运行,表现欠佳。安国中药材产业发展指数表现喜人,收报于历史高位。安国中药材影响力指数遇冷下行,网络舆情指数和搜索热度指数均环比走低,其中搜索热度指数跌幅显著,跌至点基期水平以下,这表明安国中医药振兴任重道远。

一、安国中药材指数运行情况解读

(一)一季度安国中药材价格指数运行走势缓步上行

年一季度,安国中药材价格指数整体波动幅度较缓,除季度初指数上涨态势较为明显外,其余时间均呈缓步上行走势。

安国中药材(按药用部位分)价格总指数运行走势

1月2日,河北省石家庄市藁城区确诊首例本土新冠肺炎病例,在疫情需求带动下,安国中药材价格指数明显走高,季度初(.01.04-01.10)指数收报于.48点,环比上行2.65点,涨幅相对显著。之后,随着疫情得到有效控制,经济形势逐渐好转,大多数中药材价格以坚挺为主,安国中药材价格指数整体呈缓步上行态势。截至季末(.03.29-04.04),安国中药材价格指数收报于.22点,较1月初(.12.28-.01.03)上行4.91%。

细分来看,安国中药材指数按用药部位可以分为动物类、根茎类、果种类等12个子类。除矿物类和植物叶类一季度价格指数整体呈下行走势外,其余种类一季度价格指数均有不同程度的上涨。

安国中药材各细分中药材子类累计涨跌情况

一季度,价格指数整体上涨的中药材种类中,以植物花价格指数整体涨势最为惊人,果种类次之;其余种类中,根茎类、其他类和全草类涨幅在3%-4%之间波动,茎木类、菌藻类、树脂类和植物皮类涨幅均在2%以下,涨势相对较缓。以下就植物花类和果种类做进一步的指数解读:

植物花类价格指数上涨主要集中在季度初,金银花因疫需求上涨、紫霄花货源短缺等因素共同导致植物花价格指数走高;季度初(.01.04-01.10)价格指数收报于.96点,环比上行18.07%;随后价格指数缓慢上行,季度末(.03.29-04.04)收报于.67点,季度内整体涨幅达20.65%,涨幅显著。

季度内,约有5成果种类中药材价格整体上涨,3成果种类中药材价格未有明显波动,在此影响下,一季度果种类价格指数平稳上行。截至季度末(.03.29-04.04),果种类价格指数收报于.36点,季度内整体上涨6.61%。

一季度,价格指数整体下跌的中药材种类中,矿物类和植物叶类价格指数跌幅均相对较缓,均在1%以内。其中,矿物类价格指数因一季度龙齿货源走销迟缓而走低,季度末(.03.29-04.04)指数收报于.91点,季度内整体下行0.28%。植物叶类价格指数因番泻叶、人参叶和枇杷叶等药材行情调整而下行,季度末指数收报于.36点,走势趋于平稳,季度内整体下行0.91%。

(二)一季度安国中药材市场景气指数表现欠佳

一季度,安国中药材市场景气指数整体走势呈“涨-跌-涨”态势,整体仍处在荣枯线下方运行,表现欠佳。

安国中药材产业景气指数运行走势

1月,市场景气指数延续前期小幅上行的态势,收报于95.25点,安国中药材市场景气得到巩固。但在2月份,由于春节假日效应的到来,市场交易遇冷,景气指数下行,收报于93.00点,为近半年最低值。3月,各企业复工复产步伐加快,市场景气指数走高,收报于94.95点,环比上行1.95点。后期随着国内宏观经济继续向好,安国中药材市场景气指数有望持续恢复。

细分来看,安国中药材市场景气指数包括经营类景气指数和信心类景气指数两个细分指标。年一季度,经营类景气指数季末实现对季初水平的反超,但仍低于荣枯线;信心类景气指数呈逐月下行走势。

经营类景气指数运行走势

年2月,正值春节假期,安国中药材市场闭市休息,市场内客流量锐减,订单量、出货量、销售额均有不同程度下跌,导致商户经营状况不佳,经营类景气指数收报于88.30点低位,位于相对不景气区间运行。3月,安国药企加快复工复产,市场活力提升,各细分指标均较2月走高,并超过季度初水平;经营类景气指数收报于93.90点,为季度内最高值。各细分指标具体指数值如下所示:

经营类景气指数细分指标指数

单位:%

信心类景气指数整体呈下行走势,除1月份自身经营和行业发展指标指数表现较好外,其余时间各指标均在荣枯线下方运行。

信心类景气指数运行走势

年1月,安国药企信心景气指数虽在荣枯线以下运行,但仍处于相对高位;自身经营和行业发展信心景气指数分别收报于.00点和.00点,表现较为优异;1月信心类景气指数收报于98.50点,距离荣枯线仅一步之遥。2月,细分指标呈“两涨两跌”态势,信心类景气指数整体下行,收报于97.70点;其中行业政策信心景气指数上涨动能强劲,其原因为国务院办公厅印发《关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知》,提振了药企对中医药行业的信心。3月份,在新药典和新药品管理法实施效应逐渐显现的背景下,药企对未来多持谨慎保守态度,导致各细分信心类景气指数均环比微跌,信心类景气指数收报于96.00点,环比下行1.70点。各细分指标指具体指数值如下所示:

经营类景气指数细分指标指数

单位:%

(三)一季度安国中药材产业发展指数环比上行

年一季度,安国中药材产业发展指数环比走高,具体运行走势如下图所示:

安国中药材产业发展指数运行走势

一季度初,河北部分地区新冠肺炎疫情反弹。在此次疫情防控中,各地政府根据前期累积的经验,及时采取“‘中药预防’覆盖一线防疫人员”措施,充分发挥了中药材在疫情防控中的作用,安国中药材产业也得到顺势发展。一季度,安国中药材产业发展指数收报于.42点,环比上行3.49%,表现出安国中药材产业持续稳健发展的良好态势。

产业发展指数下设发展规模指数、生产效益指数和资源投入指数,具体表现如下图所示:

产业发展指数细分指数运行走势

年一季度,发展规模指数、生产效益指数、资源投入指数均呈不断上行态势。发展规模指数收报于.10点,环比上行2.57点;一季度大部分安国药企的资产总额、销售总额、从业人员数均较前期有所增长,拉动发展规模指数上行。生产效益指数收报于.02点,环比上行2.58点;细分指标中,除固定资产增长率指标指数略有下滑,其余指标指数均环比上行,整体带动生产效益指数走高。资源投入指数收报于.09点,较年末上行5.64点,涨幅相对显著;值得一提的是,目前正值春招季,一季度安国药企本科及以上学员人员占比和中药相关专业毕业生占比指标双双走高,指数分别收报于.99点和.41点,分别环比上行10.76点和8.90点,是拉动资源投入指数上行的主要因素。

(四)一季度安国中药材影响力指数遇冷下行

年一季度,安国中药材影响力指数遇冷下行,网络舆情指数和搜索热度指数均环比走低,其中搜索热度指数跌幅显著,跌至点基期水平以下。

安国中药材影响力指数运行走势

一季度,安国中药材影响力指数收报于.84点,环比下行25.44%,跌幅显著。一方面,年1月28日-2月21日期间,安国药市因春节休市,期间相关新闻报道减少,导致安国中药材网络舆情数和搜索热度整体降低;另一方面,在年9月份,“中国·安国中药材指数”的发布,具有较大的影响力,导致年第三季度和第四季度影响力指数较高位运行,因此年一季度影响力指数回落明显。各细分指标均环比下行,网络舆情指数和搜索热度指数分别收报于.16点和86.52点,分别环比下行15.79%和37.19%,跌幅显著。

二、安国中药材发展深度解析

(一)一季度疫情反弹,抗疫中药材波动有限

年新冠肺炎疫情首次爆发是在没有准备的情况下发生的。年一季度,金银花、板蓝根、苍术等抗疫中药材价格波动较为显著,季度内价格指数最高值与最低值相差较大,价格指数极差(最高值-最低值)分别为37.12点、95.69点和33.30点,下图为具体运行走势:

年一季度金银花、板蓝根、苍术价格指数运行走势

反观年河北省及其他局部地区疫情的反弹,则处于意料之中。抗疫中药材的价格波动较年春季疫情时期大幅降低,季度内金银花、板蓝根、苍术价格指数极差分别为14.78点、18.83点和14.02点。原因主要有以下三点:

1.当河北地区出现确诊病例时,各地政府积极采取相关防控措施,将疫情尽可能地控制在小范围内,这大大降低了群众们的恐慌效应,市场情绪较为稳定。

2.在本次疫情反弹过程中,大部分商户较为理性,一方面考虑到实际需求和现有库存量,另一方面也多认为价格虚高,并没有盲目囤货提价。

3.疫情背景下,人们的防护意识有所提升,常用感冒药销量下降,下游需求明显较年不足,在一定程度上削弱了行情上涨的动力,价格波动幅度小于去年同期。

年一季度金银花、板蓝根、苍术价格指数运行走势

(二)经营类景气指数与信心类景气指数走势相背

年一季度季末,安国中药材经营类景气指数和信心类景气指数走势相背,安国药企经营类景气指数季末上行,信心类指数却走势疲软,季末呈下行走势。

一季度,安国药企资产总额和销售总额整体持续稳步增长,企业的经营状况良好,经营类景气指数也成整体上行走势。但在行情上涨的背景下,安国药企对未来市场发展、行业发展以及政策环境的信心却呈下跌的态势,究其原因有以下三点:

1.下游需求萎缩。经过疫情的洗礼,人们的防护意识显著提升,常用感冒药销量的下降也显示出相关清热类中药材的需求下降,导致药企对未来市场行情走势持保守态度。

2.行业监管趋严。在新药典和新药品管理法的实施背景下,新增了农残、重金属等检测项,市场供应秩序受到冲击,合格货较为难寻,经销商、终端厂家多以谨慎购销;安国药企对政策环境以及行业的发展信心稍微受到打击,因此环比走低。

(三)多指数位于历史高位,安国中药材产业发展前景明朗

一季度,安国中药材价格指数、景气指数、产业发展指数均呈整体上行走势,产业发展势头良好。其中,安国中药材价格指数季末收报于.22点,处于历史高位;产业发展指数收报于.42点,同样处于历史高位;安国中药材产业发展势头可见一斑。

一季度,国务院下发《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》中提出:1.对于医疗机构炮制使用的中药饮片、中药制剂实行自主定价,符合条件的按规定纳入医保支付范围;2.探索将具有独特炮制方法的中药饮片纳入中药品种保护品种。由此可以看出,中药饮片受政策限制较少,且当部分中药饮片纳入医保支付范围内之后,患者用药(中药饮片)和医生开药动力会得到增强,中药饮片需求将得到进一步提升,安国中药材产业将持续良性发展。

至此,安国中药材产业发展势头良好,中药材价格指数和产业发展指数同处历史高位,且在利好政策的推动下,安国中药材产业发展前景将较为明朗。

三、安国中药材高质量发展建议

(一)中药配方颗粒或成下一片蓝海,应加快布局以抢占市场份额

年2月10日,国家药监局、中医药局、卫健委、医保局发布《关于结束中药配方颗粒试点工作的公告》,自11月起施行,这意味着中药配方颗粒将全面放开。后续中药配方颗粒品种将实施备案管理,不实施批准文号管理,在上市前由生产企业报所在地省级药品监督管理部门备案。随着中药配方颗粒彻底放开,预计其市场规模将迎来新一波增长。

据艾媒网数据显示,年至年中药配方颗粒市场规模由2亿元增长到亿元,年复合增长率高达48.9%,估测年中药配方颗粒市场规模达亿元。另外,有机构预测中药配方颗粒行业在未来五年的市场规模仍将保持快速增长,预计到年,行业规模将达.1亿元。

目前,中药配方颗粒行业还处于起步阶段,药企要做的第一件事是紧跟政策走向,不断提高以质量为核心的竞争力,才能在这个百亿大市场中瓜分更多的份额。其余具体建议如下:

一、中药配方颗粒的生产应当遵循全过程管控的理念,生产企业应当优先使用来源于符合中药材生产质量管理规范要求的中药材种植养殖基地的中药材,提倡使用道地药材,自行炮制用于中药配方颗粒生产的中药饮片,加快完善中药炮制、提取、分离、浓缩、干燥、制粒等完整的生产能力。

二、企业生产过程中应引入“标准汤剂”的概念,严格遵守特征图谱质量控制技术的应用;严格参照年版《中国药典》对农残、重金属及有害元素、真菌毒素等检测项目把关。总的来说,要求企业要加大质量把控,强化中药配方颗粒的整体质量控制水平。

(二)发扬安国中药材传统炮制技艺,提高安国中药材产业影响力

安国的“祁州四绝”远近驰名,分别为“云片鹿茸”、“蝉翼半夏”、“百刀槟榔”、“刨花犀角”。但可以制作“祁州四绝”的药工近年来却只减不增,初始切药的工人有位,年时有16位老药工,到年就仅剩11位,而且这些药工年龄都已偏大。据调查,现在年轻人中没有想再学习切药技术的,切药也都是用机器,手工切药面临即将被淘汰的局面。

为挽救这一局面,可以从以下两点做起,以发扬安国中药材传统炮制技艺,弘扬安国中医药传统文化,从而提升安国中药材产业影响力。

一是深入挖掘。通过查阅史料、公开征集、专家研讨、拜访老药工等方式,对“八大祁药”、“祁州四绝”等传统中药材加工炮制技艺进行挖掘保护,以传承发展中华传统文化。

二是活化传承。通过数字化、影像化记录等方式,开展传统中药材加工炮制技艺进校园、进社区、进乡村等活动,推动中医药文化焕发持久生命力。

(三)加快第三方检测机构建设,助力中药材产业高质量发展

随着版《中国药典》的实施,中药材的检测项目更多、标准更高,药检所的工作量大幅提升,政府应加快建设一批以数字本草检测科技有限公司为代表的第三方检测机构,以切实保障安国中药材的质量。具体做法如下:

政府应鼓励由企业与高等院校及科研机构联合参与、多元化投资主体的中药材第三方检验检测机构的建设。同时完善对中药材第三方检验检测机构的监管机制,以过程检查、飞行检查等方式,开展实验室能力验证和实验室比对,对各机构的检验结果进行评级公示。并在资金、技术、人才、设备和税收等方面给予帮扶和支持,对服务半径大、品类全、范围广、具有一定规模的机构,实施重点补助。通过不断提升第三方检测机构的专业服务能力,全面提升安国中药材质量,为推动安国中药材产业高质量发展助力。

机遇与挑战并存,是目前中医药产业面临的现状。如何抢抓机遇,正视国际国内宏观经济的不稳定性、不确定性,以新发展格局理论为引领、以现代科技为支撑,守正创新,内外兼修,是加快中医药行业发展的一个大课题。

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来源:数亮科技

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